Завещательный отказ — пример составления

Алан-э-Дейл       06.05.2022 г.

Нюансы оформления легата

Гражданский кодекс РФ не содержит определенной формы легата, тем не менее, законодатель прописал ряд общих для отказа и завещания обязательных требований:

  • письменная форма;
  • обязательное удостоверение нотариусом;
  • удостоверение, приравненное к нотариальному согласно нормам ст. 1127 ГК РФ.

Если после констатации факта смерти наследодателя обнаружено волеизъявление относительно близких родственников или третьих лиц, написанное им от руки, но без заверения написанного дипломированным специалистом, наделенным таким правом по закону, такое выражение воли усопшего юридической силы не приобретает.

Обязательными к указанию в завещательном отказе выступают:

  • персонифицированные сведения о легатарии и исполнителе;
  • персонифицированные сведения о лице, подназначенном завещателем на случай замены первоначального легатария;
  • предмет легата (подробное описание имущества либо действий, которые надлежит совершить исполнителю распоряжения).

Отказ можно составить как отдельный документ, можно оформить распоряжение в тексте завещания. При отсутствии завещания легат будет иметь юридическую силу, поскольку считается равнозначным документом.

Право и правила отказа

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

  • составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
  • невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
  • запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
  • легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
  • в отказном документе не может быть условностей.

Определение легата в отечественном законодательстве

В современном отечественном законодательстве используется термин «завещательный отказ». Так как суть данного института осталась неизменной, в этой статье мы будем использовать оба термина и исходить из того, что легат — это завещательный отказ.

Определение завещательного отказа можно найти в ст. 1137 ГК РФ. Это одностороннее волеизъявление завещателя, обязывающее наследника совершить определенные действия имущественного характера в пользу указанного завещателем лица и порождающее правоотношение, участниками которого являются:

  • Наследник (по завещанию и/или по закону), указанный завещателем как исполнитель оставленного распоряжения (см. статью «Кто является наследником по закону?»).
  • Отказополучатель (легатарий) — конкретное лицо (физическое или юридическое), в отношении которого установлен завещательный отказ. Получатель легата может одновременно быть и лицом, получающим наследство (например, когда один из наследников должен произвести действия в пользу другого) (п. 2 ст. 1160 ГК РФ). 

Таким образом, на основании волеизъявления завещателя легатарий получает право требовать от наследника выполнения распоряжения покойного, что регулируется в том числе нормами обязательственного права. Если завещатель обязывает нескольких лиц, то они получают статус солидарных должников, то есть каждый отвечает по обязательству в рамках своей доли (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).

Некоторые нюансы исполнения легата отражены в постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике…» от 29.05.2012 № 9 (далее — постановление № 9). 

Чем отличается завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ и завещательное возложение имеют ряд важных отличий. Так, обязанность по исполнению легата возлагается на наследников по завещанию. Ведь именно они после смерти завещателя становятся полноправными владельцами его имущества.

Как известно, наследодатель может назначить исполнителя своей последней воли. Но в его полномочия не будет входить выполнение условий завещательного отказа. Он обязан лишь контролировать действия наследников и при необходимости потребовать исполнения ими своих обязанностей в судебном порядке.

Существуют и иные отличия. Если по завещательному отказу передаются только предметы имущественного характера, то по возложению – также неимущественные обязанности. Например, завещатель может указать на обязанности ухаживать за домашними животными или цветами.

Также возложение в отличие от отказа может предполагать обеспечение интересов множества людей. Например, завещатель может обязать своих наследников производить пожертвования на благотворительность, открыть библиотеку для широкого круга людей, поддерживать исследовательские проекты в определенной отрасли и пр.

Примеры завещательного отказа

Приведем примеры завещательных отказов. Наследодатель оставил после себя завещание на частный дом в пользу своего сына. При жизни он был в приятельских отношениях с соседкой, поэтому обязал сына обеспечивать ей доступ и право пользования земельным участком перед домом.

Другой пример. Супруг завещал свою квартиру жене. При этом обязал ее выделить комнату для племянницы, пока та не выйдет замуж.

Завещатель передал своему брату земельный участок, при этом обязал его достроить дом на нем.

Наследодатель оставил дом своей матери, но обязал передать дочери всю имеющуюся антикварную мебель.

Завещатель передал своему брату все денежные сбережения с обязанностью передавать проценты по вкладу в пользу матери. В случае ее смерти проценты должны отчисляться сестре.

Он подлежит обязательному нотариальному заверению. Составляя завещание с завещательным отказом, образец можно запросить у нотариуса.

При наличии завещательного отказа завещание составляется по общим правилам. Оно должно включать в свой состав указание на личные данные завещателя, дату составления, перечень имущества, состав наследников (и при необходимости – распределение долей между ними), а также особые условия для вступления в наследство.

Как возложить завещательный отказ

Завещательный отказ, или легат, фиксируется в содержании документа, регламентирующего последнюю волю умершего. То есть в завещании. 

Завещание полностью может состоять из завещательного отказа. То есть других распоряжений в нем может и не быть (абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ). 

Завещание, содержащее завещательный отказ, может иметь любую форму. Так, допускается включение положений об отказе в традиционные завещательные документы, заверенные нотариальным путем, и в закрытые документы завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

Составление завещания, включающего легат

Как уже сказано ранее, завещательный документ может содержать в себе только завещательный отказ. Чтобы возложить легат на одного или нескольких наследников, гражданину следует надлежащим образом оформить завещание.

Это означает, что от него потребуется грамотное составление бумаги

Важно, чтобы завещатель корректно и точно указал наименование наследников, которым предстоит исполнить легат, а также внес полные сведения об отказополучателях. . Поскольку завещание требует обязательного нотариального удостоверения, предварительное обращение к юристу за помощью в его составлении совсем необязательно — нотариусы всегда сами составляют документы, которые предполагаются к заверению

Таким образом, от завещателя требуется только ясно и четко выразить свою волю, а затем внимательно ознакомиться с составленным нотариусом текстом завещания. 

Поскольку завещание требует обязательного нотариального удостоверения, предварительное обращение к юристу за помощью в его составлении совсем необязательно — нотариусы всегда сами составляют документы, которые предполагаются к заверению. Таким образом, от завещателя требуется только ясно и четко выразить свою волю, а затем внимательно ознакомиться с составленным нотариусом текстом завещания. 

Удостоверение документа

Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. И завещания, содержащие легат или даже исчерпывающиеся одним только завещательным отказом, не исключение. 

Нотариус подписывает документ и оставляет на нем оттиск своей личной печати, удостоверяя тем самым законность содержания документа, в том числе и требования об исполнении легата. Стоимость услуг нотариуса зависит от тарифа, действующего в конкретном регионе. 

Способы отказа от наследства

По закону каждый наследник может принять или отказаться от наследства в течение 6 месяцев. В этот срок он должен будет написать заявление об отказе в надлежащей форме, заверить его у нотариуса и собрать все необходимые документы.

Только официально оформленный отказ согласно процессуальным нормативам будет принят к рассмотрению. Заявление об отказе отправляется в ту нотариальную контору, в которой открылось наследство.

Если интересы наследника представляет другой человек, то ему нужно будет оформить доверенность у нотариуса, которая обличит его полномочиями действовать от имени наследника. Заявление об отказе принять наследство должен заверить нотариус.

Подача заявления может осуществляться:

  • лично;
  • по почте;
  • передать своему официальному представителю, который принесет его в нотариальную контору.

Наследники имеют право от казаться от наследства даже в том случае, когда они его приняли. Сделать это можно только в судебном порядке. Однако нужно помнить, что не всегда суд принимает положительное решение по отказу. Поэтому прежде чем подать заявление об отказе наследник должен все взвесить и хорошо обдумать. На это у него есть 6 месяцев.

Можно просто не оформлять наследство, что по факту будет отказом от него. Однако следует помнить, что отказ не имеет обратной силы. После этого нельзя будет обратно принять имущество покойного в свою собственность.

Отказ от наследства несовершеннолетних или недееспособных граждан возможен только в случае одобрения этого действия их опекунами или государственными органами опеки, занимающиеся охраной прав ребенка.

Отказ от доли наследства

Для отказа от части наследства нужно писать заявление по определенной форме. Его также нужно будет заверить нотариально, указав всю информацию, которая требуется при отказе от всего наследуемого имущества.

Его отправляют в ту нотариальную контору, в которой открыто получаемое наследство. При отказе от части доли наследства в пользу конкретного лица, нужно указывать его полные ФИО. Также можно составлять обезличенный отказ.

Перед написанием заявления на отказ следует узнать, можно ли не принимать наследство, так как по закону в ряде случаев нельзя будет отказаться от наследуемого имущества. Выше были указаны случаи, когда нельзя оказаться от наследства.

Как оформляется отказ от обязательной доли в получаемом наследстве

Наследник имеет право отказаться от части полагающейся ему доли наследства только в пользу одного из других наследников, указанных в завещании или имеющихся в очереди наследования по закону. Отказ носит безоговорочный характер.

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК России, нельзя отказываться в пользу других лиц, не указанных в завещании или не являющихся родственником покойному. Это объясняется тем, что имущество, выделяемое наследнику, относится к материальной помощи, которая направлена на поддержку самых обездоленных наследников.

При отказе от наследства, согласно п. 3 ст. 1157 ГК, наследник должен понимать, что это окончательное решение, которое не может быть потом пересмотрено. Действующая ст. 1157 и ст. 1159 ГК РФ указывает, что при отказе от обязательной доли наследства, процедура оформления проводится по общим правилам.

Пункт 2 ст. 1157 ГК разрешает правопреемнику отказаться от полагающейся ему по наследству доли собственности покойного в течение срока, данного для вступления в наследство (ст. 1154 ГК).

Для отказа не требуется обоснований и мотивировок. В том случае, если наследник не достиг возраста совершеннолетия или является недееспособным, то отказ может быть разрешен, согласно п. 4 ст. 1157 ГК, с разрешения государственных органов попечительства и опеки, защищающих права ребенка.

Отказать от своей обязательной части наследуемой собственности покойного можно только по месту открытия наследства, подав в эту нотариальную контору заявление, написанное соответственным образом, как того требует п. 1 ст. 1159 ГК.

Согласно 1 п. 2 ст. 1153 ГК, заявление должно быть нотариально заверено. Подать его можно не только лично, но и через своего официального представителя, согласно п. 2 ст. 1159 ГК. Заявление может быть также отправлено по почте. При подаче заявления через представителя или по почте, подпись наследника должна быть нотариально заверена, как это требует 1 п. 2 ст. 1153 ГК.

Представитель наследника должен иметь доверенность на прав предоставления отказа нотариусу, согласно п. 3 ст. 1159 ГК. На официальных представителей наследника эта статья не распространяет такие требования.

Оформление отказа по завещанию

Документ для отстранения по распоряжению составляется письменно в виде списка, где указываются передаваемые вещи и необходимые к выполнению действия в пользу человека и информация о нем:

  • ФИО.
  • Дата рождения и место проживания.
  • В случае если третье лицо является юридическим: адрес, название, дата регистрации.

При оформлении стоит указать всех наследников, которые по воле наследодателя должны выполнить его обязательства.

Легат – часть завещания, именно поэтому они имеют общие требования для оформления.

Обязательное условия для дальнейшего действия бумаги после смерти ее составителя – удостоверение нотариуса. Данная односторонняя сделка будет аннулирована в том случае, если не было утверждена нотариусом.

Как оформить завещательный отказ

Завещательный отказ указывается в тексте завещания. Выглядит он как перечень имущества, которое передается в интересах получателя. Необходимо правильно и без ошибок указать все реквизиты сторон данного документа.

То есть, фамилию имя отчество, дату рождения и адрес регистрации.

Когда легатарием будет юридическое лицо, нужно написать его название и место, где располагается постоянный исполнительный орган.

Если наследодатель не хочет писать завещание, он может оставить отдельный завещательный отказ при помощи нотариуса. В этом случае наследники, определенные законом должны выполнить эти обязательства.

В случае составления завещания, необходимо указать полный круг наследников и размер их долей в имуществе. Также законом требуется нотариальное заверение документа.

Возложение и исполнение завещательного отказа

Отказное распоряжение можно сделать только в отношении имущества или денег, передаваемых в наследство. При этом обязательства, подлежащие исполнению наследником, должны находиться в рамках перешедшего к нему «добра» как по стоимости, так и объёму, за минусом долгов наследодателя (ГК ст.1138).

Таким образом, наследник, превратившийся по воле покойного в должника, на самом деле не станет должником по объективным причинам, если:

  • наследства не достаточно, чтобы выполнить распоряжения покойного, либо оно отсутствует вообще;
  • человек, которому причитается отказ по завещанию, или легат, скончался до открытия наследства.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.

Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.

В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

Понятие перехода обязанности исполнения завещательного отказа или возложения

Судьи всех уровней знают случаи, когда наследодатели нередко путают эти два понятия, толкуют их неправильно, понимая под возложением завещательный отказ и наоборот. Для начала, определимся с такими понятиями, в силу и на основании чего эти действия возникают.

Закон дает возможность наследодателю самостоятельно определить правопреемников, к которым перейдет нажитое богатство после его кончины.

Право выбора наследника собственником реализуется путем составления особого документа – завещания, являющегося ничем иным как распоряжением, данным на случай смерти собственника. Этот документ обязательно составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, а также лицами, обладающими правом совершать нотариальные действия.

При написании завещания закон дает возможность завещателю вменить кому-то из наследников обязанность имущественного характера (к примеру, обязать лицо, которое примет наследство и станет собственником квартиры или домовладения предоставить для проживания жилую площадь иному лицу, как входящему в число правопреемников-наследников, так и не входящему в него). Эта своего рода повинность, прописанная в самом распоряжении, является завещательным отказом.

Само понятие «завещательное возложение» в юриспруденции не является чем-то новым. Оно было известно еще со времен римского права, но в правоприменительной практике встречается не часто и в отличие от завещательного отказа преследует иной замысел.

Составляется возложение завещателем для реализации какой-либо общеполезной цели, относящейся к заранее неизвестному кругу лиц (к примеру — прокладка дороги, забота и уход за животными, благотворительность).

Как все-таки лучше передать недвижимость

Однозначного ответа нет, каждая ситуация требует индивидуального подхода

Важно запомнить, что при дарении больше защищен тот, кому дарят, при завещании — составитель завещания. Но в принятии решения играть главную роль могут разные аспекты

Подводим итоги — коротко о том, что важно учитывать, выбирая между завещание и дарением

  Завещание Договор дарения
Какую недвижимость можно передать Любую Любую
Кому можно передать недвижимость Любому человеку Практически любому человеку, исключая лиц, которые не могут принять подарок по роду своей детяельности
Расходы на оформление Если составлять составлять завещание самостоятельно, только госпошлина — 100 рублей Если составлять договор самостоятельно и не заверять у нотариуса, нужно оплатить только регистрацию перехода права собственности — 2 тысячи рублей
Налоги За вступление в наследство близкие родственники должны заплатить 0,3% от стоимости имущества (но не более 100 тысяч рублей), другие лица — 0,6% (но не более 1 млн рублей) Если одариваемый — не близкий родственник, нужно заплатить 13% от кадастровой стоимости недвижимости
Условия для перехода недвижимости В завещании можно прописать условия для перехода недвижимости наследнику В большинстве случев договор дарения не предусматривает условия для перехода недвижимости
Переход права собственности Через полгода после смерти наследодателя Сразу после регистрации перехода права собственности в Росреестре
Возможность отмены Завещание можно отменить или изменить его условия сколько угодно раз Отменить договор дарения практически невозможно
Потенциальные риски Для завещателя риски практически отстутствуют — недвижимость будет принадлежать ему до смерти, и в это время он может распоряжаться ей по своему желанию Сразу после регистрации перехода права собственности недвижимость больше не принадлежит дарителю, и никаких прав на нее у него нет

Исполнение завещательного отказа

Довольно часто происходят ситуации, при которых выполнение всех возложенных условий наследодателя по его существенному завещательному отказу становится совершенно невыгодно наследнику, и ему совсем не хочется ни выполнять установленные условия, ни получать причитающееся наследство.

В такой ситуации имеет смыл отказаться от непосредственного выполнения отказа, так как законодательные акты вполне это допускают.

Завещательный отказ в обязательном установленном порядке необходимо оформлять в письменном виде и заверить его у нотариуса, точно так же как и сам непосредственный отказ от наследства.

В подобной ситуации раздел имущества будет происходить между всеми другими существующими наследниками в четком соответствии с установленным в данный момент на территории страны законодательством. Все установленные обязательства по выполнению подобного отказа также переходят непосредственно к новым установленным наследникам.

Что касается ситуации, когда подобное лицо, в отношении которого совершается данное юридическое действие, хочется отказаться от полного выполнения подобного отказа, он также сможет это сделать.

При этом установленный отказ от выполнения подобного отказа непосредственно в пользу третьего лица или отказ с определенными установленными условиями. Отказ может носить исключительно абсолютный характер.

Кроме этого, допускается непосредственное непринятие отказа без непосредственной подачи какого-либо заявления, то есть, в так называемой, пассивной форме.

Таким образом, к примеру, непосредственный кредитор может самостоятельно отказаться от составления подобного договора в свою пользу, то есть не взять какую-либо определенную вещь.

Так можно уже через три года утратить право своего требования на исполнение всех существенных условий по данному завещанию. Наследники в точности по истечении такого срока будут полностью освобождены от выполнения всех наложенных на них обязательств.

В установленном и принятом подобном отказе может указываться и другой установленный кредитор, которому может перейти право непосредственного требования непосредственно по отношению ко всем существующим наследникам.

Следует помнить о том, что непосредственно в случае произошедшего пассивного непринятия подобного отказа, отказополучатель должен выжидать три года, чтобы быть полностью избавленным от условий наследственного права.

Если кредитор одновременно с этим является еще и установленным наследником – то любой его отказ никаким должным образом не отразится на праве принятия наследства.

Порядок оформления легата

Документ представляет собой список имущества, передаваемого в пользование третьим лицам, или перечень определенных действий, совершаемых в интересах отказополучателей. Помимо предмета отказа в документе следует указать:

  • личные данные получателя;
  • дату его рождения;
  • адрес, по которому проживает отказополучатель;
  • если речь идет о юридическом лице, то необходимо указать его полное название, дату регистрации и юридический адрес.

Основным требованием является указание всех правопреемников, которые будут обязаны позаботиться об отказополучателе.

Легат может быть составлен и отдельно от завещания. Нотариус может помочь в составлении отказа, не оформляя завещательного документа.

В этом случае обязательства по нему будут выполнять наследники по закону в порядке установленной законодательством очереди.

Завещание и легат должны быть обязательно заверены нотариусом. Специалист ставит в документе свою подпись и печать, что означает вступление легата в законную силу.

В зависимости от разновидностей имущественных благ различают несколько вариантов легата:

  • обязательственный – использование финансовых средств при выполнении возложенных обязательств;
  • виндикция – отказополучатель вправе рассчитывать на получение в наследство определенного имущества от наследодателя. Если этого не происходит, он может заявить о своих правах через суд и потребовать определенное имущество у наследника;
  • сервитутный – подразумевает использование участков земли.

Нотариус обязан уведомить о наличии завещательного отказа не только наследников, но и лицо, в пользу которого составлен отказ. Если легатарий или простыми словами, отказополучатель, не получил соответствующего уведомления, то он может подать в суд на наследника.

Документ действителен в отношении граждан, упомянутых в его тексте. Исполнителями положений легата могут быть исключительно наследники, перечисленные в пунктах завещания.

При этом они не обязаны следовать указаниям умершего и могут оформить официальный отказ от подобных обязательств.

При составлении легата следует учитывать такие моменты:

  • документ об отказе должен быть предназначен для ограниченного круга лиц;
  • в тексте завещания не должно быть двусмысленных высказываний, условностей и оговорок;
  • должна соблюдаться свобода составления завещательного документа;
  • правомочия отказопреемника не должны быть нарушены.

Отказополучатель может реализовать свои права в срок до 3 лет с момента открытия наследства. Он потеряет свои права через 3 года, если не заявит о них вовремя. Это будет пассивной формой отказа. Если получатель легата обратится в нотариальную контору с соответствующим заявлением, то это будет считаться активной формой отказа.

Наследник вправе не выполнять условия легата в следующих случаях:

  • срок действия условий, установленный в легате, закончился;
  • если наследодатель оставил значительные долги, и после их погашения у наследника не осталось средств из наследственной массы;
  • если отказополучатель не желает принимать положенное ему имущество;
  • легатарий официально признан недостойным наследства.

Наследник не обязан исполнять требования документа, если не планирует принимать наследство. Он должен руководствоваться сроком, определенным завещателем, для оформления нужных документов.

В качестве исполнителей могут выступать физические лица, организации, а также государство.

Обязательства выполняются, исходя из размера наследуемой суммы. При наличии нескольких правопреемников обязанности распределяются между ними согласно размеру доли наследного имущества.

Напоминаем, что даже если Вы досконально изучите все данные, находящиеся в открытом доступе, это не заменит Вам опыта профессиональных юристов! Чтобы получить подробную бесплатную консультацию и максимально надежно решить Ваш вопрос — Вы можете обратиться к специалистам через онлайн-форму.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.